미국 S&P 500 ETF

미국 S&P 500 ETF란?

미국 S&P 500 ETF는 S&P 500 지수를 추적하는 상장지수펀드(Exchange-Traded Fund)입니다. S&P 500은 미국 주식 시장에서 가장 널리 사용되는 대표적인 주가 지수 중 하나로, 500개의 주요 미국 기업들로 구성되어 있습니다. 이 지수는 시가 총액 가중치 방식으로 구성되어 있어, 기업의 시가 총액에 따라 가중치가 결정됩니다.

미국 S&P 500 ETF는 이 S&P 500 지수를 기반으로 한 ETF로, 투자자들이 한 번의 거래로 S&P 500 지수에 포함된 다양한 기업들에 투자할 수 있도록 해줍니다. ETF는 주식과 유사한 방식으로 거래되며, 일반적으로 거래소에서 쉽게 매매할 수 있습니다. S&P 500 ETF는 투자자들에게 S&P 500 지수의 수익률과 성과를 따라가는 투자 기회를 제공합니다.

S&P 500 ETF는 다양한 투자자들에게 인기가 있으며, 포트폴리오의 분산화와 주식 시장에 대한 노출을 원하는 투자자들에게 널리 이용되고 있습니다. 이 ETF를 통해 투자자들은 다양한 기업들에 투자하고, 주식 시장의 전반적인 움직임과 경제 동향에 따라 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 주식 투자와 마찬가지로, 주의해야 할 리스크와 변동성도 존재하므로 투자 전에 자신의 투자 목표와 위험 성향을 고려해야 합니다.

 

출처 : finviz.com MAP

 

S&P 500 지수 선정

S&P 500 지수는 S&P 다우 존스 인덱스(S&P Dow Jones Indices)라는 금융 정보 제공 업체가 선정하고 유지 관리하는 지수입니다. S&P 다우 존스 인덱스는 글로벌 주가 지수를 생성하고 유지하기 위해 다양한 방법론과 기준을 사용합니다.

S&P 500 지수의 선정 기준은 다음과 같습니다:

1.미국 주식 시장 기업 중 상위 500개 기업: S&P 500 지수는 미국 주식 시장에서 가장 큰 시가 총액을 가진 500개 기업을 포함합니다. 이 기업들은 S&P 다우 존스 인덱스의 기준에 따라 선정됩니다.

2.시가 총액 가중치 방식: S&P 500 지수는 시가 총액 가중치 방식을 사용하여 구성됩니다. 이는 각 기업의 시가 총액(주가 x 발행주식 수)에 따라 해당 기업의 가중치가 결정됨을 의미합니다. 시가 총액이 큰 기업일수록 더 큰 가중치를 갖게 됩니다.

3.다우 존스 인덱스의 방법론: S&P 500 지수는 S&P 다우 존스 인덱스의 방법론에 따라 구성됩니다. 이 방법론은 지수 선정, 구성 변경, 재조정 등에 대한 규칙과 절차를 제공하여 지속적인 지수 유지를 보장합니다.

S&P 500 지수는 미국 주식 시장에서 주요한 대표 지수로 여겨지며, 전반적인 주식 시장의 동향을 파악하는 데 사용되고 있습니다. 그러나 S&P 500 지수에 포함된 기업들은 주기적으로 재평가되며, 시가 총액이 크고 상장 회사로서 필요한 조건을 충족하는 기업들이 선정됩니다.

 

S&P 500 지수 추종

S&P 500 지수를 추종하는 것은 투자자가 S&P 500 지수와 유사한 수익을 얻기 위해 해당 지수에 포함된 기업들의 주식에 직접 투자하는 것을 의미합니다. S&P 500 지수는 주식 시장에서 가장 널리 사용되는 지수 중 하나로, 주요 500개 미국 기업들의 주가 움직임을 나타냅니다.

S&P 500 지수 추종은 일반적으로 두 가지 방법으로 이루어집니다.

1.개별 주식 투자: S&P 500 지수에 포함된 각 기업들의 주식을 개별적으로 구매하여 포트폴리오를 구성하는 방식입니다. 이를 위해서는 지수에 포함된 기업들의 주식을 조사하고, 해당 주식을 구매하기 위해 증권 거래소나 온라인 거래 플랫폼을 통해 거래를 해야 합니다. 이 방식은 투자자가 직접 주식을 선택하고 관리해야 하기 때문에 시간과 지식이 필요하지만, 포트폴리오의 구성을 개별적으로 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다.

2.S&P 500 ETF 투자: 앞서 언급한 S&P 500 ETF를 이용하여 S&P 500 지수를 추종하는 방식입니다. ETF는 한 번의 거래로 S&P 500 지수에 포함된 다양한 기업들의 주식에 투자할 수 있도록 해주기 때문에 투자 접근성이 높습니다. S&P 500 ETF를 통해 투자하면 투자자는 S&P 500 지수의 수익률과 성과를 따라가는 투자 수익을 기대할 수 있습니다.

 

S&P 500 지수를 추종하는 방식은 주식 시장의 전반적인 움직임과 경제 동향에 대한 노출을 제공하며, 포트폴리오의 분산화와 투자 리스크를 분산시키는 장점을 가지고 있습니다. 그러나 투자의 리스크와 변동성도 함께 따르기 때문에 투자 전에 개인의 투자 목표와 위험 성향을 고려하고 전문적인 금융 자문을 받는 것이 중요합니다.

 

미국 S&P 500 ETF의 장단점

장점:

1.포트폴리오의 다양성: S&P 500 ETF는 S&P 500 지수에 포함된 500개 기업의 주식에 투자하므로 포트폴리오를 다양화할 수 있습니다. 이는 투자 위험을 분산시키고 주식 시장의 전반적인 동향을 반영할 수 있는 장점입니다.

2.유동성과 거래 용이성: S&P 500 ETF는 거래소에서 주식처럼 거래되므로 매수 및 매도가 용이합니다. 시장이 열려 있는 동안 언제든지 거래할 수 있고, 일반적으로 유동성이 높아 거래 슬리피지가 낮습니다.

3.저비용: ETF는 일반적으로 상대적으로 저렴한 비용 구조를 가지고 있습니다. S&P 500 ETF도 수수료 및 운용비용이 상대적으로 낮아 투자 수익을 더욱 효율적으로 실현할 수 있습니다.

4.투자 투명성: S&P 500 ETF는 주로 S&P 500 지수를 기반으로 운용되므로 투자자들은 ETF의 보유 자산 구성 및 구성 요소를 쉽게 파악할 수 있습니다. 이는 투자 결정을 내리는 데 도움을 주는 투자 투명성을 제공합니다.

 

단점:

1.주식 시장 리스크: S&P 500 ETF는 주식 시장에 직간접적으로 노출되므로 시장의 변동성과 주식 리스크를 갖습니다. 주식 시장이 하락할 경우 ETF의 가치도 하락할 수 있습니다.

2.지수 추종 한정성: S&P 500 ETF는 S&P 500 지수를 추종하기 때문에 포트폴리오가 지수 구성 요소와 일치합니다. 다른 주식이나 부문에 투자하려는 투자자에게는 한정성이 있을 수 있습니다.

3.중심화 위험: S&P 500 지수는 주로 미국 주식 시장에 초점을 맞추고 있으므로 미국 경제 및 기업의 성과에 대한 중심화 위험이 존재합니다. 다양한 국가 및 부문에 투자하고 싶은 투자자에게는 이러한 중심화 위험이 문제가 될 수 있습니다.

4.지수 조정: S&P 500 지수는 주기적으로 조정되며, 구성 요소가 변경될 수 있습니다. 이는 ETF의 구성에 변동을 가져올 수 있으며, 투자자는 이러한 조정에 대한 업데이트와 변동성을 주시해야 합니다.

 

SPY ETF / 출처 : etfdb.com

미국 S&P 500 ETF 종류

미국 S&P 500 지수를 추종하는 ETF는 여러 종류가 있습니다. 주요한 S&P 500 ETF 중 일부는 다음과 같습니다:

1.SPDR S&P 500 ETF (Symbol: SPY): SPY는 가장 유명하고 거래량이 많은 S&P 500 ETF입니다. 미국 주식 시장의 주요 지수를 추종하며, 규모가 크고 유동성이 높은 ETF입니다.

SPY ETF 상세내용

SPDR S&P 500 ETF Trust

2.iShares Core S&P 500 ETF (Symbol: IVV): IVV는 블랙록 (BlackRock)이 운용하는 S&P 500 ETF로, 저비용으로 운용되는 대표적인 ETF 중 하나입니다.

IVV ETF 상세내용

iShares Core S&P 500 ETF

3.Vanguard S&P 500 ETF (Symbol: VOO): VOO는 벤가드 (Vanguard)가 운용하는 S&P 500 ETF로, 저비용 운용과 광범위한 투자자들에게 인기가 있습니다.

VOO ETF 상세내용

Vanguard S&P 500 ETF

4. SPDR Portfolio S&P 500 ETF(Symbol: SPLG): SPLG는 State Street Global Advisors가 운용하는 ETF로, S&P 500 지수에 연동하여 주식 포트폴리오를 구성합니다. 이 ETF는 미국 주식 시장의 대표적인 지수인 S&P 500에 포함된 500개 기업의 주식에 투자합니다. 운용보수가 SPY보다 저렴하고 주당 가격도 저렴합니다.

SPLG ETF 상세내용

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

이 외에도 다른 금융 기관이나 자산운용사들이 운용하는 S&P 500 ETF가 있을 수 있습니다. 투자를 고려할 때는 각 ETF의 특성, 비용 구조, 성과 등을 검토하여 자신의 투자 목표와 프로필에 가장 적합한 ETF를 선택하는 것이 중요합니다.

 

미국 S&P 500 ETF 비교

Ticker	SPY	IVV	VOO	SPLG
운용사	State Street	BlackRock	Vanguard	State Street
운용보수	0.09%	0.03%	0.03%	0.03%
운용규모	$382,330.0 M	$307,841.0 M	$291,900.0 M	$16,883.4 M
운용시작	Jan 22, 1993	May 15, 2000	Sep 07, 2010	Nov 08, 2005
거래량(3개월)	88,942,360	4,105,229	3,634,110	3,752,144

SPY가 운용규모도 크고 거래량도 가장 많습니다.

국내ETF(미국 S&P 500지수 추종) 

1.KBSTAR 미국 S&P500선물(H) ETF (티커: 278530): 이 ETF는 한국 KB자산운용에서 운용하는 S&P 500 선물에 투자하여 S&P 500 지수의 수익을 추종합니다. 선물 기반이므로 실물 주식이 아닌 파생상품에 투자하는 형태입니다.

2.MiraeAsset TIGER 미국S&P500선물(H) ETF (티커: 309170): 이 ETF는 미래에셋자산운용에서 운용하는 S&P 500 선물에 투자하여 S&P 500 지수의 움직임을 추종합니다. 이 역시 선물 기반 ETF입니다.

3.KODEX S&P500선물(H) ETF (티커: 275280): KODEX 시리즈 중 하나로, S&P 500 선물에 투자하여 S&P 500 지수를 추종합니다. 이 역시 선물 기반 ETF입니다.

위 세 가지 ETF는 한국 거래소에서 거래되는 국내 ETF로, 한국 투자자들에게 미국 S&P 500 지수에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 하지만 앞서 언급한 것처럼, 이들은 선물 기반 ETF로서 실물 주식에 직접 투자하는 것이 아니므로 선물 가격 변동성이 주가에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 투자를 고려할 때에는 각 ETF의 특성, 운용 방식, 비용 구조 등을 검토하여 자신의 투자 목표와 프로필에 가장 적합한 ETF를 선택하는 것이 중요합니다.

 

S&P 500 ETF 실적비교

Ticker	SPY	IVV	VOO	SPLG
1Month Return	-0.54%	-0.54%	-0.54%	-0.56%
3Month Return	-0.52%	-0.52%	-0.52%	-0.53%
YTD Return (연초대비 증감율)	7.68%	7.68%	7.73%	7.67%
1Year Return	4.28%	4.30%	4.27%	4.25%
3Year Return	14.48%	14.54%	14.56%	14.59%